RDV à distance : Effectuez vos rendez-vous à distance avec vos clients par téléphone ou en vidéo conférence. En savoir +

Créer une fiche client

Ajouter une nouvelle fiche client

1. Dans votre agenda, cliquez dans la barre des tâches en haut de page à droite sur Administration.

2. Accéder au menu Clients puis au sous-menu Liste des clients.

3. En haut à droite, cliquez sur le bouton Ajouter un nouveau client

  • Saisissez le nom (1) du client
  • Saisissez le prénom (2) du client
  • Sélectionnez la civilité (3) du client dans la liste déroulante (M. ou Mme)
  • Saisissez l'adresse mail (4) du client
  • Saisissez le numéro de téléphone (5) du client
  • Saisissez le numéro de portable (6) du client
  • Saisissez l'adresse (7) du client
  • Saisissez le code postal (8) du client
  • Saisissez la ville (9) du client
  • Saisissez la date de naissance (10) du client
  • Vous pouvez ajouter une information (11) spécifique sur le client (visible uniquement depuis votre administration)
  • Cochez la case Ne souhaite pas recevoir de SMS (12) si votre client ne souhaite pas recevoir de SMS de votre part
  • Cochez la case Ne souhaite pas recevoir de Mail (12) si votre client ne souhaite pas recevoir de Mail de votre part

Créer la fiche du nouveau client

4. Cliquez en haut à droite sur Enregistrer.



Changer la terminologie "Client" pour s'adapter à mon activité

Vous avez une activité médicale ? Vous êtes une administration ? Votre secteur d'activité relève de l'éducation ? Votre utilisation de l'agenda est uniquement en interne ?

Nous vous offrons la possibilité de modifier les terminologies utilisées pour votre agenda et la prise de rendez-vous en ligne en accord avec vos spécificités. Il est possible de changer le libellé "Client" (exemple : Patient, Administré, Elève, Collaborateur, etc...)

Options non disponible depuis l'administration de votre agenda. Envoyez-nous votre demande : support@smartagenda.fr.

Avez-vous trouvé votre réponse ? Oui Non - Nous contacter

Nous sommes ravis que cet article vous ait permis de résoudre votre problème.
Prêt à vous lancer ?

14 jours d'essai gratuit & sans engagement

Vous pouvez aussi nous appelez afin de recevoir une aide gratuite pour configurer votre smart agenda

04 82 530 770
Du lundi au vendredi de 9h à 19h
controleok